上海到长沙物流新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“天山生物”或“发行人”)首次公开发行2,273万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]380号文核准。
根据2012年4月16日公布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
http://www.changshawl.cn/zhuanxianone.htm
http://www.changshawl.cn/zhuanxiantwo.htm
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象中有10个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为51,415万元,有效申购数量为3,955万股。上海理成资产管理有限公司的昆仑信托有限责任公司甬江十六号申购的113万股,由于申购资金不足,该申购被视为无效申购。上海到长沙物流公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为13.00元/股,网下发行数量为452万股,占本次发行总量的19.89%。网上定价发行数量为1,821万股,占本次发行总量的80.11%。http://www.changshawl.cn/news/cdghfdhdfh.htm
本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(113万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配113万股股票。
本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。上海到长沙物流本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月17日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
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