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流通领域政策短期难见效

来源:www.changshawl.cn 发布时间：2012-12-18 点击数:

我们认为，一方面各类经济指标均在指向经济见底，另一方面对中央经济工作会议和新领导层的期望逐渐加大，从而导致了市场形成强烈的一致预期，市场在长期压抑后终爆发。但经济探底是真，是否快速回升却难判断，市场赋予中央经济工作会议太高的期望，这期望是否兑现也很难讲。

流通领域的政策及改革再次成为市场焦点，物流板块集体大涨，冷静分析，政策对行业起作用将是长周期，短期很难见效。

交运板块而言，我们认为明年存在超预期可能的板块主要是铁路、物流以及航空机场板块，其中物流受益宏观及政策，铁路改革以及货运运能释放有利于铁路货运量的增长，而航空客源需求则有可能在宏观回暖后迅速上升。

所以我们认为，周期回暖将持续，但这种上涨要走得更远，不仅需要政策，更需要业绩层面的支撑，在货币政策尚没有实质性放松之前，需要警惕期望落空的风险。

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